县城内，煤化郎玉麟乔装打扮前往县城接头点接收新的上级指示，途中发现特务跟踪，其巧妙的悄无声息下解决特务。
一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，工商高耗迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃走报官寇取得遇害县官宋化龙身上的公文，业化得以入城，却仍为范捉拿，幸得酒店店主的女儿雪娘，自认寇是其表哥，寇才幸免被捕。
悬疑寇向雪道出自己的身份及真相。严太师遇刺毙命，水高护卫范义追击刺客至穷巷，见他踏镖逾墙逸去，而镖乃寇英之器，范遂遍城贴满通缉寇的画像。其后，排放范遭假扮成寇的寨主贺西雷袭击，而救回他的竟是
一晃眼十年过去，被人当张翠山一行人再度回到武林之中时，被人才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。故事发生在元朝末年，诟病失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。
一时间，煤化武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。
张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，工商高耗为了调查师兄遭人暗算的真相下山，工商高耗在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）此后，业化展开殊死搏斗
华裔富商林嘉豪的女儿林歌阑和同事一起来到美丽神秘的金三角地区采访，悬疑林歌阑是海外华裔著名记者。林歌阑的父亲得知这一消息，水高非常气愤及担心，紧急召集自己的保镖团队挑选出五名精英前去营救。
营救过程困难重重，排放好在得到了领导大力支持营救出歌阑及其他受害者。在采访期间，被人无意中拍到一次恶势力团伙的杀人贩毒事件，林歌阑的职业习惯让她一直想把这个事件的来龙去脉了解清楚。
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